Rougemont (Québec)  – Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde ») annonce que certaines de ses filiales ont conclu une convention de crédit modifiée et mise à jour à l’égard de ses facilités de crédit d’exploitation et à terme américaines.

Les facilités de crédit existantes devaient arriver à échéance en 2017. En plus de reporter l’échéance à septembre 2019, les modifications auront pour effet de réduire les coûts d’emprunt.

Les facilités de crédit modifiées, qui demeurent sans recours à l’égard des actifs canadiens de Lassonde, prévoient une augmentation de 25,0 millions $ US de la facilité de crédit renouvelable, la portant ainsi à 75,0 millions $ US, et une augmentation de 14,0 millions $ US de la dette à terme existante, la portant ainsi à 164,4 millions $ US. Les facilités de crédit sont garanties par les actifs des filiales américaines de Lassonde ainsi que par des actions données en nantissement par Lassonde et A. Lassonde inc. Le taux d’intérêt sur le prêt à terme correspond au taux LIBOR majoré de 1,50 % à 2,25 %, selon le ratio dette sur BAIIA. Les facilités de crédit sont assorties de clauses restrictives assouplies.

Lassonde a conclu la convention de crédit avec Wells Fargo Bank, N.A., à titre d’agent administratif, d’agent de garantie, de prêteur de crédit‑relais et de prêteur émetteur, Wells Fargo Securities, LLC et BMO Capital Markets Corp., à titre de coarrangeurs principaux, Wells Fargo Securities, LLC, BMO Capital Markets Corp., RABOBANK Canada et Caisse centrale Desjardins, à titre de cochefs de file, et BMO Capital Markets Corp., à titre d’agent de syndication.

« Nous sommes heureux d’avoir conclu cette opération et apprécions l’appui de nos partenaires financiers nouveaux et existants. Les facilités devraient améliorer notre coût de financement et nous procurer une souplesse financière accrue », a déclaré Pierre-Paul Lassonde, président du conseil et chef de la direction d’Industries Lassonde inc.