Rougemont, Québec, 31 mai 2018 – Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde ») a complété l’acquisition annoncée précédemment de Old Orchard Brands, LLC, un fabricant de jus et de boissons de fruits basé à Sparta, au Michigan, pour une contrepartie totale en espèces de 148,9 millions $ US. Ce montant reflète des ajustements préliminaires de 2,9 millions $ US liés au fonds de roulement, sous réserve d’ajustements additionnels éventuels liés au fonds de roulement et à d’autres éléments. Une contrepartie additionnelle d’un montant maximum de 10,0 millions $ US, liée à l’atteinte d’objectifs financiers basés sur le BAIIA ajusté, pourrait être payée au cours des deux prochaines années. De plus, Lassonde s’est engagée à acquérir l’immeuble comprenant usine et terrain au prix de 4,0 millions $ US sous réserve de satisfaction de certaines conditions réglementaires; en cas de non-satisfaction, l’immeuble sera loué en vertu d’un bail à long terme.

Financement de la transaction

L’acquisition a été financée par l’ajout d’une tranche d’un montant de 146,0 millions $ US, échéant le 31 mai 2022, au prêt à terme existant de la filiale américaine de la Société et par l’utilisation du crédit rotatif existant de cette filiale. Les frais de financement connexes sont estimés à 2,7 millions $ US. Les autres frais liés à la transaction sont estimés à 1,4 millions $ US.

À propos de Old Orchard Brands

Old Orchard Brands, LLC est une entreprise familiale de jus et de boissons de fruits établie à Sparta au Michigan, avec des ventes totales de 103,3 millions $ US et un BAIIA ajusté de 15,8 millions $ US pour son exercice financier 2017.

La marque Old Orchard est un leader dans les jus et boissons de fruits prêts à boire dans la région du centre des États-Unis. La marque Old Orchard est également deuxième en importance aux États-Unis dans les concentrés de jus surgelés.

Fondée en 1985 par Mark Saur, Old Orchard emploie près de 100 personnes qui se consacrent à l’élaboration de produits de haute qualité. Old Orchard offre aux consommateurs une gamme comprenant près de 100 produits différents, incluant des jus 100 % et mélanges de jus à 100 %, des cocktails de jus à teneur réduite en sucre, des limonades à base de fruits saisonniers et des thés aromatisés. Pour en savoir plus, visitez www.oldorchard.com.

Sawaya Partners a été le conseiller financier exclusif de Old Orchard Brands, LLC.

Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes en conséquence desquels les résultats ou événements réels différeront sensiblement des attentes présentes. Des facteurs additionnels sont discutés dans les documents déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Industries Lassonde inc. n’a pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf tel que requis par la loi.